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みんなの「FP相談事例」

家計を見直したことで、毎月3万円、貯蓄に回せるお金が増えました。

教育資金の贈与も含め、大学への進学資金の不安も解消しました。

(1)ご相談コース

 ①総合コンサルティングコース:20,000円+消費税

  ・家計簿の作成 ・資産表の作成 ・ライフプラン表の作成

  ・キャッシュフロー表の作成 ・家計診断 ・キャッシュフロー診断

 ②個別案件コース総合コンサルティングコースのため、各個別案件は無料

  ・住宅ローンの借換え   :無料

  ・保険の見直し      :無料

  ・教育資金の準備     :無料

  ・老後の生活資金の準備  :無料

(2)面談回数 ※初回面談無料(2回目以降、出張費1,000円)

   初回面談+4回=5回(ご相談者様の自宅にて)

FP相談事例①「総合コンサルティングコース」

このままの状況を続けると、子育て期間中は赤字家計。老後のお金も貯まらない。

◎千葉県佐倉市

夫(34歳):会社員|妻(33歳):専業主婦|子ども:長女(5歳)・次女(3歳)・長男(0歳)

​老後の暮らしに向けた「家計のシミュレーション」をしてみましょう!

1)より金利の低い住宅ローンに借り換える

2)家計診断を行い、保険料などの支出を見直す。

3)効率的な貯蓄方法を選び、お金が貯まりやすい家計にする。

3人目の子どもが産まれました。

住宅ローンもあり、子どもの進学資金と老後のお金が貯められるか心配です。

「子育て・老後」同時に貯蓄プラン
「確定拠出年金」最適資産配分プラン
空き家解決!「マイホーム出口戦略」プラン
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更新した場合の保険料と比べ、毎月の保険料が6,000円安くなりました。

確定拠出年金制度で老後のお金を貯める方法もわかり、安心しました。

(1)ご相談コース

 ①個別案件コース

  ・保険の見直し:5,000円 ⇒ 無料

   商工会議所・商工会・法人会会員企業にお勤めの方の場合、通常5,000円+消費税のご相談料が無料になります。

(2)面談回数 ※初回面談無料(2回目以降の出張費も0円)

   初回面談+2回=3回(ご相談者様の自宅にて)

FP相談事例②「個別案件コース」

保険料が10年ごとに増える。そのままにしておくと、65歳以降は毎月約60,000円で家計を圧迫

◎千葉県酒々井町

夫(35歳):会社員|妻(35歳):パート|子ども:長女(7歳)・長男(4歳)

老後のためにお金を貯めようと思い、家計簿をつけはじめました。

​保険料が高いことに気づきましたが、どのように見直せばいいのかわかりません。

​ライフステージにあわせて、必要な保障を見極めましょう。

1)保険診断をもとに、加入中の保険について分析する。

2)ライフステージや目的にあわせ、必要な保障を確保する。

3)法人会会員企業の団体割引制度も活用し、月々の保険料を安くする。

ファイナンシャル・プランナー(FP)に相談しよう!

043-496-9199(事務所)

070-5503-6316(携帯)

○定休日  |毎週火曜日・水曜日 土・日・祝祭日は営業

○受付時間 |午前10:00~午後17:00

       営業時間外でのお問合せの場合、留守番電話にメッセージをお残しください。

​        後日、折返し、ご連絡申し上げます。

○対応エリア|原則、千葉県北部・中部・西部・東部地域

       参考エリア)成田市・佐倉市・酒々井町・栄町・八街市・富里市・印西市・四街道市

             千葉市・八千代市・船橋市・習志野市・白井市・松戸市・柏市・我孫子市

             鎌ヶ谷市・流山市・市川市・浦安市・山武市・東金市・匝瑳市・旭市・銚子市

       *千葉県のうち上記以外の地域、東京都、神奈川県、茨城県については要相談

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